早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时突发的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的角色“林屋亭小虎”。