唐时大月国王子乌力罕（乌日根饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自己的儿子杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己，将大月国交给大唐，自己回到卧龙寺出家修行。来狄道避难的乌力罕王子在患难时遇上了美丽的晨轩，在他最困难时是晨轩和法师帮助他放下仇恨。他在这里暂时忘记了家国仇恨，跟晨轩一起享受美好的时光，接受法师的教导。可他仍旧没有完全放弃仇恨，当驴子的话语一激，他的内心又充斥着仇恨。他离开了晨轩，离开了法师。他带着年轻人的傲气，带着威武的雄风来到大月国，剑指叔父。当叔父告诉他为王的孤独，为王的凶狠和猜忌时，他怕了，但是为了复仇，他仍旧杀死了叔父，开启了他的悲剧。一年之后，他坐稳了王位，却忘恩负义，杀死了七大部族首领，抄了叔父全家，终于解了心头大恨。他仍旧没忘记晨轩，所以他要不惜一切去找到她。可这时他早已不是乌力罕王子了，他是大月国国君乌力罕王。他戴上了王冠，他成了王。他的性格愈加暴戾，他杀死了叔父，他也成为了叔父那样的人。终于，他亲手杀了晨轩的父亲，此时的晨轩发现他早变了，甚至要杀死他们的儿子，她绝望了，拒绝承认孩子的父亲。此时法师认下这个孩子，落得个坏名声却甘心情愿，他相信乌力罕会明白他的苦心。晨轩自杀了，乌力罕悲痛万分，晨轩仿佛看到了乌力罕说等他复国后就让他做王后，想起那时的他们。乌力罕王，成为了王，却真成了孤家寡人，他哭了，他成了王，却失